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星力9代

时间:2020-02-24 07:20:46 作者:金蟾捕鱼手机版 浏览量:54804

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⊙ 半导体设备 : 近期粤芯12英寸晶圆投产、合肥长鑫DRAM晶圆投产、华虹无锡(一期)12英寸特色集成电路产线投片,半导体国产化程度稳步提升。 根据SEMI最新数据,19Q2全球半导体设备出货额133亿美元,同比减少20%,韩国、日本出货额同比减少47%、39%,中国大陆Q2出货额亿美元,下滑11%,绝对额跃居全球第一。 受中美贸易纷争影响,中国开始全面降低对进口半导体设备的依赖度,中微半导体、北方华创、精测电子、长川科技等优质企业将加速追赶。 持续推荐: 精测电子、长川科技、北方华创。

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黄琨 : 行业首席,全行业覆盖。

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胡刚 : 负责锂电设备、工业机器人、物流自动化、轨交设备、煤机/煤化工、机床、木工机械等行业。,如下图

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⊙ ? 整体观点 : 机械设备部分细分行业仍处于高景气周期,受益集中度提升和品牌优势,龙头公司处于盈利上升周期。 ①受益国内非常规页岩气开采力度加大,压裂设备处于景气度早中期阶段; ②受益地产施工加速,1-8月电梯累计产量万台(统计局,18全年万台),协会统计数据接近两位数增长,旧楼加装电梯也将成为重要增量; ③逆周期调节持续推进,且更新换代、环保升级、人工替代等中长期因素仍占主导,预计工程机械高景气持续。 建议从四个维度增持机械设备股票: 一、行业处于景气度早中期的龙头,推荐杰瑞股份、上海机电; 二、具备全球竞争力的低估值核心资产,推荐三一重工、徐工机械; 三、与宏观经济相关性弱的质优成长股,推荐华测检测、美亚光电; 四、业务延展性强且竞争壁垒高,推荐先导智能、恒立液压。⊙ ? 整体观点 : 机械设备部分细分行业仍处于高景气周期,受益集中度提升和品牌优势,龙头公司处于盈利上升周期。 ①受益国内非常规页岩气开采力度加大,压裂设备处于景气度早中期阶段; ②受益地产施工加速,1-8月电梯累计产量万台(统计局,18全年万台),协会统计数据接近两位数增长,旧楼加装电梯也将成为重要增量; ③逆周期调节持续推进,且更新换代、环保升级、人工替代等中长期因素仍占主导,预计工程机械高景气持续。 建议从四个维度增持机械设备股票: 一、行业处于景气度早中期的龙头,推荐杰瑞股份、上海机电; 二、具备全球竞争力的低估值核心资产,推荐三一重工、徐工机械; 三、与宏观经济相关性弱的质优成长股,推荐华测检测、美亚光电; 四、业务延展性强且竞争壁垒高,推荐先导智能、恒立液压。

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⊙ 风险提示 : 宏观经济大幅下滑、贸易摩擦升级。

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全文内容请登录道合App查看~李煜 : 负责3C自动化、机器视觉、服务机器人、通航、油服、核电、电梯、缝纫机、农机、冷链等行业。本周重点推荐: 三一重工、华测检测、杰瑞股份、徐工机械、上海机电、广日股份。黄琨 : 行业首席,全行业覆盖。李阳东 : 负责半导体设备、光伏设备、工程机械、天然气设备、船舶/港机/集装箱、重型机械、仪器仪表等行业。报告导读。

⊙ 风险提示 : 宏观经济大幅下滑、贸易摩擦升级。

1.本周重点推荐: 三一重工、华测检测、杰瑞股份、徐工机械、上海机电、广日股份。

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